大眾基金、創業家基金月基金績效分佔1、2名
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精實新聞 2003-05-02 10:10:28 記者 蔡淑瑤 報導
據各投信統計,至四月三十日止,大眾投信旗下大眾基金本月績效達4.75%,大眾創業家基金績效達3.13%,兩檔基金分居四月份全體172檔股票型基金第一、二名,領先大盤本月跌幅(-4.01%),是本月份績效表現最佳的投信公司。
大眾投信投資處副總陳冠升指出,本月績效領先的原因,在於投資團隊默契佳,且以本益比為依歸來操作股票,怖局被低估股票-包含許多被低估的電子股,及較早出脫中國收成股。
陳冠升指出,目前大眾及創業家基金基金持股水位約八成以下,其中電子股約佔六成,而中國通基金持股水位約三成,基金績效表現較好原因在於大眾基金經理人陳進豐、創業家基金經理人陳振鈞及中國通基金經理人沈淑惠等人本身很用功,很努力去找股票。
至於選股標準則回歸本益比,團隊勤訪公司及研究,找出EPS比較好的股票,目前基金持股的股票本益比均相當低,以不到十倍的佔大部份,且避開季報不佳的公司。由於本月趨勢掌握還不錯,且中國收成股比同業較早下車,同時將基金佈局到被低估的股票包-含許多被低估的電子股。
大眾投信指出,該公司於去年底,延攬2001年股票型基金全國第一名的前保誠外銷基金經理人陳冠升為投資團隊主管,並善用台灣工銀集團研究資源,加強培養基金經理人選股邏輯及抓對主流股。為強化整體研究團隊實力,在陳冠升力邀下,上月剛獲得金鑽獎最佳基金經理人獎的葉琴玲經理,於日前加入大眾投信研究團隊,由於研究團隊補齊,且默契佳,故績效相對亮麗。
3\31淨值 4\30淨值 上月底以來變動率% 1 TC01 大眾基金 8.64 9.05 4.75 2 TC07 大眾創業家 8.95 9.23 3.13 3 BR05 倍立高科技 9.13 9.20 0.77 4 US05 聯合哥倫布 5.69 5.70 0.18 5 JS06 日盛精選五虎 5.95 5.96 0.17 6 KG01 凱基開創 7.50 7.50 0.00 7 YT02 元大多福 10.82 10.82 0.00 8 KH19 荷銀高科技 3.21 3.21 0.00 9 0004 國際國民 12.57 12.56 -0.08 10 BR01 倍立寶利 5.53 5.51 -0.36 11 BR03 倍立磐石 7.53 7.50 -0.40 12 JF76 怡富科技 19.39 19.29 -0.52 13 DD04 德盛科技大壩 6.20 6.16 -0.65 14 PS09 統一經建 7.19 7.14 -0.70 15 YT09 元大高科技 6.29 6.24 -0.79 16 TC10 大眾中國通 9.88 9.79 -0.91 17 CI07 匯豐龍騰電子 12.81 12.69 -0.94 18 US03 聯合領航科技 6.93 6.86 -1.01 19 0023 群益中小 11.45 11.33 -1.05 20 YT04 元大卓越 13.85 13.70 -1.08 大盤 4321.22 4148.07 -4.01 *資料來源:各投信
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